Para fines de 2025, Constantino dijo que el horario comercial se extenderá hasta las 8:00 p.m.
CapIntel atribuye el crecimiento a las ventas y asociaciones de software en EE. UU.
El número de asesores que utilizan la plataforma CapIntel Inc., con sede en Toronto, ha aumentado de 12.000 en agosto de 2023 a 20.000 el mes pasado.
«Las cuentas empresariales que hemos podido agregar durante el último año… han generado un aumento sustancial en el número de usuarios», dijo en una entrevista James Rockwood, fundador y director ejecutivo de CapIntel. “Un poco más de la mitad de ese aumento proviene de Estados Unidos”
Desjardins y BMO Private Wealth comenzaron a utilizar CapIntel este año. Otros clientes canadienses importantes incluyen Aviso Wealth, Canada Life, CIBC Asset Management, CIBC Private Investment Counsel e IG Wealth.
Las empresas que comenzaron a utilizar CapIntel han pasado de una combinación de sistemas heredados y competidores. CapIntel brinda capacitación y cuenta con soporte de chat en vivo en la aplicación.
«No se trata sólo de conseguir que algunos (asesores) se registren», dijo Rockwood. «Invertir en (la) experiencia del usuario después de la venta ayudará a impulsar la adopción».
Los asesores que ya están utilizando software integrado en CapIntel, como Conquest Planning, pueden integrar sus datos existentes en la plataforma CapIntel, dijo Rockwood.
CapIntel integró la estación de trabajo del proveedor de análisis y datos del mercado financiero FactSet en su plataforma en octubre. El año pasado, CapIntel integró el software de análisis y planificación financiera Conquest Planning.
El distribuidor de seguros en línea utiliza el servicio de administrador externo de Equisoft
Equisoft inc., con sede en Montreal. se convirtió en el proveedor externo de servicios de administración de la distribuidora de seguros en línea Emma.
Emma, que también tiene su sede en Montreal, ofrece seguros de vida a término y de vida entera de la compañía quebequense Humania.
La integración del software con Equisoft proporciona administración de pólizas, pagos y seguimiento de comisiones. Ayudará a Emma a gestionar las relaciones con los agentes y los canales de distribución, según un comunicado.
Una nueva empresa de gestión patrimonial adopta Advisor Solutions by Purpose
Aretec Wealth Inc., lanzada en octubre, anunció que utilizará Advisor Solutions by Purpose como su proveedor de back-end.
«Su plataforma nos permite fortalecer las relaciones con los clientes y al mismo tiempo optimizar las operaciones», dijo en un comunicado Keely Simpson, directora ejecutiva, directora de cumplimiento y gerente de cartera de Aretec.
La plataforma Advisor Solutions está diseñada para ayudar a los asesores a ser independientes brindándoles tecnología, herramientas de inversión y servicios de soporte.
D1g1t lanza un nuevo marco comercial
La plataforma de gestión patrimonial d1g1t, con sede en Toronto, ha lanzado su marco de cuentas de gestión unificada de operaciones. Permite a los asesores subdividir las cuentas de custodio en diferentes mangas, cada una vinculada a una cartera modelo.
Las fundas se pueden crear manual o automáticamente para reflejar las asignaciones de objetivos en diferentes modelos. Los asesores pueden analizar e informar sobre el desempeño de cada manga de forma independiente.