El número de sistemas activos de gestión de flotas implementados en flotas de vehículos comerciales en Europa era de 16,3 millones a finales de 2023, según un nuevo informe de investigación de la firma analista de IoT Berg Insight.
Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,1 por ciento, se espera que esta cifra alcance los 27,6 millones en 2028.
Los 39 principales proveedores tienen hoy más de 100.000 unidades activas en Europa. Berg Insight clasifica a Targa Telematics como el mayor actor en términos de base instalada activa con alrededor de 801.000 unidades a finales de 2023. La base de suscriptores de Webfleet ha crecido tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones durante los últimos años y la empresa mantiene la posición como el segundo mayor proveedor. de soluciones de gestión de flotas en el mercado europeo y alcanzó una base instalada de aproximadamente 735.000 unidades. Verizon Connect ocupa el tercer lugar y había logrado una base instalada de aproximadamente 500.000 unidades a finales de año. Le siguen Radius Telematics y CalAmp, que han alcanzado 459.000 unidades y 420.000 unidades respectivamente. Scania, ABAX, Geotab, Gurtam y Microlise también se encuentran entre los diez mayores proveedores, con entre 280.000 y 420.000 unidades cada uno. Algunos jugadores notables que se encuentran fuera de la lista de los diez primeros son AddSecure Smart Transport, Bornemann, Volvo Group, MICHELIN Connected Fleet, Eurowag Telematics, SCALAR by ZF, Quartix, Linqo, MAN, RAM Tracking, Optimum Automotive, Daimler Truck, Mapon, Cartrack, Océan (Orange), GSFleet, Trimble, Fleet Complete, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Infobric Fleet, DAF y Shiftmove.
Los fabricantes de HCV están aumentando considerablemente su base de suscriptores en Europa gracias a la instalación estándar de soluciones de gestión de flotas. FleetBoard by Daimler Truck, MAN DigitalServices, Volvo Connect y Scania Fleet Management son los más exitosos con bases de suscriptores activos de 170.000 unidades, 205.000 unidades, 260.000 unidades y 418.000 unidades en Europa, respectivamente, a finales de 2023.
La tendencia de consolidación en este mercado continuó en 2024.
Johan Fagerberg, analista principal de Berg Insight, afirmó:
«En lo que va de año se han producido catorce fusiones y adquisiciones entre los proveedores de sistemas de gestión de flotas en Europa».
En junio, AddSecure adquirió Astrata Europe. Ese mismo mes, FleetGO Group adquirió el proveedor de software holandés Data2Track con el apoyo de Main Capital Partners. Mapon adquirió Trackon Fleet Management con sede en Lituania. EcoMobility Group adquirió WinFleet con sede en Francia y Schmitz Cargobull adquirió una participación mayoritaria en Atlantis Global System en junio. En julio, Cubo, con sede en Irlanda del Norte, fue adquirida por Fuel Card Services, uno de los mayores proveedores de tarjetas de combustible del Reino Unido. Fagor Electrónica adquirió Sateliun en septiembre. Ese mismo mes, Alerce Group adquirió Wemob y GSMvalve adquirió SkyFMS, con sede en Letonia. En septiembre, Inseego anunció la venta de su negocio telemático y de gestión de flotas por 52 millones de dólares. El comprador es un holding de cartera de Convergence Partners, una firma de gestión de inversiones centrada en el sector tecnológico. En septiembre, Powerfleet anunció la adquisición de Fleet Complete. El acuerdo valorado en 200 millones de dólares crea una entidad combinada con más de 2,6 millones de suscriptores y 2.500 empleados. Trimble anunció en septiembre que Platform Science adquirirá sus unidades de negocios telemáticas de transporte global. Como parte de este acuerdo, Trimble se convertirá en accionista del negocio ampliado de Platform Science (32,5 por ciento). En octubre, Shiftmove adquirió Optimum Automotive, que opera en Francia, Portugal, España y África. Finalmente, Great Hill Partners anunció en octubre una venta parcial de BigChange a Simpro Group, un proveedor global de soluciones de gestión de servicios de campo. Fagerberg prevé que la consolidación del mercado de una industria aún superpoblada continuará en 2025.
