Allworth Financial anunció la adquisición de Ryan Wealth Management, una firma de RIA con oficinas en Yuba City, California, y Spokane, Washington. Esta asociación fortalece la presencia de Allworth en los mercados de California y el noroeste del Pacífico al tiempo que amplía aún más la experiencia de la empresa en servicios de asesoramiento sobre inversiones y jubilación.
Ryan Wealth Management aporta alrededor de 500 millones de dólares en activos bajo gestión a Allworth y presta servicios a más de 800 hogares de clientes. Y el equipo experimentado de la firma incluye tres asesores socios y varios miembros del personal de soporte en sus dos oficinas.
Allworth Financial, fundada en 1993 en Sacramento, California, tiene casi $26 mil millones en activos bajo asesoría, clientes en los 50 estados y 47 oficinas en todo el país. Es una RIA de servicio completo que se especializa en gestión de inversiones, planificación y preparación de impuestos, planificación patrimonial y gestión de 401(k).
CITAS CLAVE:
“Ryan Wealth Management se ha ganado una sólida reputación por brindar orientación financiera integral a sus clientes. Su compromiso con el servicio al cliente y su experiencia en planificación de la jubilación se alinean bien con nuestro enfoque de asesoramiento financiero. Allworth tiene una presencia sólida en el norte de California y esta asociación nos permite expandirnos a una parte del estado que continúa creciendo”.
– John Bunch, director ejecutivo de Allworth Financial
“Cuando consideramos el futuro de nuestra firma, descubrimos que la filosofía de Allworth de dar prioridad al cliente y su enfoque integral para servir a sus clientes coincidían con nuestra visión. Esta asociación proporcionará a nuestro equipo recursos y tecnología mejorados y, al mismo tiempo, nos permitirá mantener el servicio personalizado que nuestros clientes esperan”.
– Rob Ryan, director de Ryan Wealth Management
